Angebote
Angebotswesen
Grundstruktur nach Los → Titel → Position → Artikel/Jumbo. Jumbos bestehen aus beliebig vielen Artikeln. Artikel können später aus DATANORM/Lieferantenartikeln übernommen oder manuell angelegt werden.
Angebotsliste
Noch nicht geladen.
Aufträge
F2 im Kundenfeld öffnet die Kundensuche.
Kundendaten für Auftrag
Monteure können Kundendaten aus easyBill übernehmen und ansehen, aber nicht ändern.
Vereinbarte Projektleistungen
Aus easyBill übernommener Leistungsumfang des Projekts. Diese Liste ist in der App nicht änderbar – Anpassungen bitte in easyBill vornehmen.
Projektdaten & Dokumente
Pläne, Bilder, Hydraulikschemen, Anleitungen, Nachweise. Kategorien werden im Setup gepflegt.
Unterlagen des Kunden
Dauerhafte Kundenunterlagen – gelten für alle Aufträge dieses Kunden.
Gebuchtes Material
Stunden
Materialverbrauch
Kein Auftrag ausgewählt.
Kamera anzeigen
Material manuell erfassen
Für nicht angelegte Artikel oder bei fehlender Internetverbindung.
Textzeile / Materialunterteilung einfügen
Materialliste des Auftrags
Sortierung
Matrix
Kamera für Werkzeug-QR anzeigen
Beim QR-Scan wird standardmäßig für 1 Tag gebucht. Manuelle Buchungen können mit Datum und Preisart geplant werden.
Neues Spezialwerkzeug anlegen / Werkzeugverwaltung
Zum Auftrag gebuchte Werkzeuge
Einträge erfassen
Mehrere Punkte auf einmal: je Zeile ein Eintrag. Oder das Mikrofon nutzen und diktieren.
Aufgabenliste
Lager
Der mobile Monteur darf Lagerbestände nur ansehen. Aktive Bestandskorrekturen sind dem Backoffice vorbehalten.
Materialliste
Bestellung
Erzeugt aus kritischen Beständen im Hauptlager. Nebenlager/Fahrzeuge werden weiterhin aus dem Hauptlager nachgeschafft.
Backoffice
Setup
Sicherheit / Betrieb
Setup ist nur im Backoffice-Modus sichtbar. Für den Produktivbetrieb sollen HTTPS, sichere Passwörter/API-Token und gesperrte Nutzer zwingend genutzt werden.
Briefpapier A4 für Kundenschriftverkehr
Hier kann ein A4-Briefpapier als Word-DOCX oder PDF hochgeladen werden. Beim Schriftverkehr mit Kunden wird daraus die PDF-Leistungsdokumentation auf Briefpapier erzeugt.
easyBill API
Automatische Synchronisation
Jede Synchronisation kann separat aktiviert/deaktiviert werden. Die API-Drosselung oben gilt auch für automatische Läufe.
easyBill Fehlerüberwachung
Fehlgeschlagene Übergaben bleiben hier dauerhaft sichtbar. Abgeschlossene Aufträge können erneut an easyBill übertragen werden, ohne den Auftrag zu entsperren.
SMTP / Mailversand
Signaturen je Absenderadresse
Für jede Mailadresse kann eine eigene Signatur hinterlegt werden. Beim Kundenmailversand wird die Signatur passend zur Absender-Adresse eingefügt.
Test-Mail
Monteure / Nutzer anlegen
Nutzer freigeben / sperren
Gesperrte Monteure werden nicht mehr in Auswahllisten angezeigt und können keine zugewiesenen Aufträge mehr laden.
Lager verwalten
Hier werden Hauptlager und Nebenlager/Fahrzeuge gepflegt. Aktuell vorhandene Lager können aktiv/inaktiv gesetzt und Monteuren zugeordnet werden.
Bestandsmengen im Setup anpassen
Lieferanten
Lieferantenstamm mit Anschrift, Ansprechpartner, Konditionen und optionaler Datanorm-/DatRabatt-Ablage. Die Dateien werden nur gespeichert und noch nicht eingelesen.
ChatGPT API
Hier wird die API-Anbindung konfiguriert. Der API-Key wird verschleiert gespeichert und nicht angezeigt.
Konnektivität prüfen
Artikel
Listenansicht; Details werden erst beim Anklicken geöffnet.
Ref-Artikel
Lieferantenartikel und Zuordnungen zu eigenen Artikeln.
Dubletten
Artikel- und Lagerortdubletten werden getrennt manuell geprüft.
Lagerort-Dubletten
Jeder numerische Lagerort darf systemweit nur einmal vergeben sein.
Datanorm-Katalog
Eingelesene Lieferantenkataloge durchsuchen (Artikelnummer, Text oder EAN). „→ Ref-Artikel" übernimmt den Artikel direkt in das Ref-Artikel-Formular.
Lieferant wählen und suchen.
Bestellmatrizen
Matrizen für schnellen Materialbezug im Auftrag. Achsenbeschriftungen werden manuell gepflegt; Artikelzuordnung je Feld per F2-Suche.
Aufbau
F2 in einem Matrixfeld öffnet die Artikelsuche. F3 öffnet das Artikelblatt. Zeilenhöhe, Spaltenbreite und Breite der Zeilenbeschriftung sind direkt editierbar. Zeilen können über ↑/↓ verschoben werden; je Zeile kann ein Bild hochgeladen werden.